01
원칙
거장 10인 · No. 10
칼 아이칸
Carl Icahn
저평가된 기업의 지분을 확보하고 변화를 압박해 가치를 끌어낸다.
행동주의이벤트드리븐집중촉매
한국 누적
+0.9%
vs KOSPI 200
미국 누적
+4.6%
vs S&P 500
한국 일별
+0.2%
미국 일별
+0.7%
리밸런싱
월간
회전율
높음
안정화
65↑ 편입
데드밴드 2%
Chapter I · 운용 원칙
모델이 따르는
6개의 규칙.
공개된 원칙은 데이터 신호로 번역되고, 신호는 모델의 포트폴리오 규칙이 됩니다. 단일 에이전트의 해석이 아닌 정량화된 규칙입니다.
“저평가된 기업의 지분을 확보하고 변화를 압박해 가치를 끌어낸다.”
02
원칙
비효율적인 경영이나 자본배분 문제를 식별
03
원칙
현금·자산·배당·자사주 매입 여력을 분석
04
원칙
지배구조와 주주환원 개선 가능성을 중시
05
원칙
촉매 없는 저평가는 투자하지 않는다
06
원칙
집중 투자와 적극적 경영 개선 압박
이 규칙들은 모델 실행 시점의 데이터 스냅샷에 적용됩니다. 합의 시점에 사용된 가격 · 재무 · 뉴스 데이터의 source ref 와 hash 는 백데이터 하니스에 보관됩니다.
부록 · 오늘의 픽
칼 아이칸이/가 오늘 가장 점수를 높이 준 종목
칼 아이칸의 오늘
Carl Icahn · 미국 시장
CVICVR 에너지에너지
70점
모델 합의 강함
행동주의 촉매·자산 할인 점수가 가장 강한 후보.
아이칸 모델은 명확한 촉매가 동반된 저평가만 점수에 반영합니다. CVI는 자산 가치 대비 할인과 환원 정책 변화 가능성 두 항목 모두 통과했습니다.
세 에이전트 협의 보기※ 교육·연구용 모의 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거장 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
칼 아이칸의 오늘
Carl Icahn · 한국 시장
003550LG지주
69점
모델 합의 보통
지주사 할인·환원 정책 변화 후보 점수 1위.
아이칸 모델은 명확한 촉매를 동반한 저평가만 모델에 편입합니다. 지주사 할인 해소 캠페인과 환원 정책 변화 가능성이 한국 시장에서 가장 또렷합니다.
세 에이전트 협의 보기※ 교육·연구용 모의 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거장 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
Chapter II · 한국 · 미국 운용
동일한 원칙,
두 시장의 다른 표현.
한국 운용정보
칼 아이칸 · 한국
누적
+0.9%
일별
+0.2%
초과수익
+0.3%p
vs 벤치
최대낙폭
-4.1%
리밸런싱
0회
현금 비중
57%
누적 수익률 추이 · 시뮬레이션 시작 → 오늘
vs KOSPI
보유 종목 · 4개 + 현금
LG 003550 · Industrials 순자산가치 대비 할인과 주주환원 확대 여지 | 12% |
SK 034730 · Industrials 비상장 자회사 가치와 주주환원 압박 가능성 | 12% |
한화 000880 · Industrials 사업 재편과 지배구조 단순화 촉매 기대 | 10% |
현대글로비스 086280 · Industrials 현금흐름 대비 할인과 지배구조 이벤트 가능성 | 9% |
원화 현금 — · Cash 행동주의 촉매 없는 저평가는 편입 보류 | 57% |
시뮬레이션 일지 · 가상 운용 기록 · 실제 매매 아님
- 05-19기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-18기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-15기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-14기록
—+57.7%p
원화 현금 57.7% 유보. 행동주의 촉매 없는 저평가는 편입 보류
- 05-14진입
현대글로비스+9.3%p
현대글로비스(086280) 9.35% 진입. 현금흐름 대비 할인과 지배구조 이벤트 가능성
미국 운용정보
칼 아이칸 · 미국
누적
+4.6%
일별
+0.7%
초과수익
+2.8%p
vs 벤치
최대낙폭
-5.1%
리밸런싱
2회
현금 비중
29%
누적 수익률 추이 · 시뮬레이션 시작 → 오늘
vs SPY
보유 종목 · 6개 + 현금
월그린스 WBA · Consumer Staples PBR 0.5, 매장 자산 청산 또는 사모화 시나리오, 행동주의 압박 진행 중 | 14% |
CVS헬스 CVS · Healthcare PER 8, 헬스케어+리테일 분리 압박 가능성, 경영 교체 논의 | 13% |
파라마운트 PARA · Communication M&A 협상 진행, 콘텐츠 자산 저평가, 촉매 명확 | 10% |
뉴스코프 NWSA · Communication 디지털 부동산·뉴스·출판 자산 합산 가치 대비 할인, 분리 촉매 진행 | 10% |
인텔 INTC · Technology PBR 0.8, 파운드리 스핀오프·파트너십 촉매 기대, 자산 저평가 | 12% |
아이칸엔터프라이즈 IEP · Financials 아이칸 직접 운용 지주사, NAV 대비 대폭 할인 | 12% |
현금 — · Cash 촉매 없는 저평가는 편입하지 않음 | 29% |
시뮬레이션 일지 · 가상 운용 기록 · 실제 매매 아님
- 05-19기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-18비중 축소
아이칸엔터프라이즈-2.5%p
칼 아이칸의 안정화 규칙의 데드밴드 상한 진입으로 비중 축소
- 05-15비중 확대
CVS헬스+1.8%p
칼 아이칸의 관련 매크로 신호 강화로 모델 비중 상향
- 05-14기록
—+28.6%p
현금 28.65% 유보. 촉매 없는 저평가는 편입하지 않음
- 05-14진입
아이칸엔터프라이즈+11.3%p
아이칸엔터프라이즈(IEP) 11.3% 진입. 아이칸 직접 운용 지주사, NAV 대비 대폭 할인
Chapter III · 합의 로그
세 에이전트의 합의
합의 점수
83
상태
승인
AAgent
원칙 적합성
기업 가치보다 주가가 낮은 저평가 회사를 찾는다 · 비효율적인 경영이나 자본배분 문제를 식별 원칙 통과. 임계값 65↑.
BAgent
데이터 · 근거 충분성
데이터 커버리지 88~96% · 최근 4개 분기 갱신 완료 · 뉴스 이벤트 14건 분석.
CAgent
리스크 · 반론
포트폴리오 집중도 적정, 단일 종목 한도 통과. 데드밴드 2%p.
핵심 반대 의견 / 제한 조건
시장 변동성 확대 시 비중 재점검 권고. 단일 종목 비중 상한은 데드밴드 통과 후에만 조정합니다.
Chapter IV · 백데이터 하니스
합의 시점의 스냅샷 근거
이 포트폴리오의 합의 로그는 모델 실행 시점의 가격 · 지표 · 뉴스 스냅샷을 기준으로 생성되었습니다. 원본 데이터가 나중에 바뀌더라도 당시 판단 근거를 추적할 수 있도록 source ref 와 hash 를 보관합니다.
가격 소스
Finnhub · KRX
재무 데이터
SEC EDGAR · DART
뉴스 이벤트
주간 50~80건
지표 커버리지 (KR)
91%
지표 커버리지 (US)
98%
Source Ref
매 합의 logged
Payload Hash
보관 365일
마지막 모델 실행
2026-05-19 09:32 KST
교육·연구용 모의 실험
본 서비스는 교육·연구 목적의 모의 투자 시뮬레이션입니다. 투자 권유·자문이 아니며, 표시된 종목·비중은 실존 투자자의 실제 보유나 발언이 아닌 공개 철학을 해석한 모델입니다. 모의 성과는 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.