변경 일지

포트폴리오 변경 타임라인모델이 움직인 이유를 기록합니다.

미국 시장 · 실적 변경 이력입니다. 변경 이유와 원칙 근거가 함께 기록됩니다. 실제 매매·체결이 아닌 모델 편입/제외 시뮬레이션 기록입니다.

전체 밸류에이션 실적 뉴스·공시 매크로 원칙 위반 대체 후보

2026년 5월 14일1건

짐 사이먼스Jim Simons

US실적운용 실험

NVDA 신규 모델 편입 — 모멘텀·거래량 신호 강세

현금·단기채CASH18% → 6%(-12%p)엔비디아NVDA·+12%신규

NVDA 52주 가격 모멘텀 점수 82점(편입 기준 63점 초과), AI 인프라 수요 가속에 따른 거래량 급증 신호 확인.

데이터 근거 · Finnhub 일봉 데이터 2026-05-14 · 모멘텀 팩터 스코어링 v2.1

2026년 5월 9일1건

피터 린치Peter Lynch

US실적운용 실험

CAVA 신규 모델 편입 — 동일매장매출 고성장 확인

현금·단기채CASH35% → 28%(-7%p)카바그룹CAVA·+7%신규

CAVA 1분기 동일매장매출 +12.8% 발표, 레스토랑 급수 90개 돌파. 일상 관찰과 데이터 모두 성장 확인. PEG 1.4로 성장 대비 합리적 진입.

데이터 근거 · CAVA Q1 실적 발표 2026-05-09

교육·연구용 모의 실험

본 서비스는 교육·연구 목적의 모의 투자 시뮬레이션입니다. 투자 권유·자문이 아니며, 표시된 종목·비중은 실존 투자자의 실제 보유나 발언이 아닌 공개 철학을 해석한 모델입니다. 모의 성과는 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.