운용 실험 · 미국 시장
워런 버핏의 미국 시장가상 운용 일지
Warren Buffett · 시작 2026-05-14 · 마지막 갱신 2026-05-27 · 초기 자본 $100,000 · 모의 벤치마크 SPY
일별 수익률과 가상 운용 일지는 안정화 규칙·점수 임계값·데드밴드를 통과한 가상 운용 기록입니다. 실제 매매·체결 내역이나 거래 지시가 아닙니다.
누적 수익률
시작 대비 하락
모의 벤치 대비
SPY 대비 열위
최대 낙폭
기간 내 최대 손실 구간
가상 운용 기록
진입 9 · 확대 1 · 축소 0
일별 수익률
9일치의 가상 수익률
날짜를 x축으로 두고 일별 수익률 막대와 구성·모의 벤치마크 누적 수익률 선을 함께 표시합니다.
날짜별 수익률 추이
막대는 점검 구간 수익률, 선은 복리 누적 수익률과 모의 벤치마크 누적입니다. 보유 종목의 시작가·현재가와 편도 0.1% 비용을 반영합니다.
최근 일별
+0.17%
누적 수익률
-0.7%
모의 벤치마크 누적
+3.2%
가상 운용 일지
18건의 모의 운용 기록
실제 체결 일지가 아니라 거인 구성의 가상 변경 기록입니다. 비중 변경이 없던 점검일은 거래 없음으로 남겨, 기록된 점검 결과가 한눈에 보이게 합니다.
2026-05-14
9건 모델 변경 · 가상
2026-05-15
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-18
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-19
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-20
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-21
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-22
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-26
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-27
거래 없음 · 모델 점검
- 변경 없음2026-05-27
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-26
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-22
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-21
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 확대2026-05-20
애플 AAPL
변화 비중
+1.27%p
편입 후 비중
16.57%
기준가
$213.49
워런 버핏의 원칙 점수가 임계값을 추가로 통과해 비중 상향
가상 규모 $1,270
- 변경 없음2026-05-19
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-18
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-15
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 기록2026-05-14
현금·단기채 CASH
변화 비중
+22.7%p
편입 후 비중
22.7%
기준가
$1.01
현금·단기채 22.7% 유보. 매력적 투자 기회 대기, T-Bill 수익률 활용
가상 규모 $22,700
- 진입2026-05-14
유에스방코프 USB
변화 비중
+6.35%p
편입 후 비중
6.35%
기준가
$46.72
유에스방코프(USB) 6.35% 진입. 효율적 운영, 일관된 배당, 보수적 대출 관리
가상 규모 $6,350
- 진입2026-05-14
크래프트하인즈 KHC
변화 비중
+5%p
편입 후 비중
5%
기준가
$32.14
크래프트하인즈(KHC) 5% 진입. 글로벌 식품 브랜드 포트폴리오, 현 주가 역사적 저평가
가상 규모 $5,000
- 진입2026-05-14
무디스 MCO
변화 비중
+6.65%p
편입 후 비중
6.65%
기준가
$464.53
무디스(MCO) 6.65% 진입. 규제 진입장벽, 높은 마진, 발행시장 사이클 수혜
가상 규모 $6,650
- 진입2026-05-14
옥시덴탈페트롤리엄 OXY
변화 비중
+6.3%p
편입 후 비중
6.3%
기준가
$47.14
옥시덴탈페트롤리엄(OXY) 6.3% 진입. Permian Basin 저비용 자산, 부채 축소 중
가상 규모 $6,300
- 진입2026-05-14
쉐브론 CVX
변화 비중
+8.7%p
편입 후 비중
8.7%
기준가
$143.85
쉐브론(CVX) 8.7% 진입. 낮은 생산비용, 강한 FCF, 배당 유지 역량
가상 규모 $8,700
- 진입2026-05-14
아메리칸익스프레스 AXP
변화 비중
+9.35%p
편입 후 비중
9.35%
기준가
$278.45
아메리칸익스프레스(AXP) 9.35% 진입. 고소득 고객층 기반 네트워크 해자, 스펜딩 성장세 견조
가상 규모 $9,350
- 진입2026-05-14
코카콜라 KO
변화 비중
+9%p
편입 후 비중
9%
기준가
$63.84
코카콜라(KO) 9% 진입. 글로벌 음료 독점적 브랜드, 배당 성장 60년 이상
가상 규모 $9,000
- 진입2026-05-14
뱅크오브아메리카 BAC
변화 비중
+10.65%p
편입 후 비중
10.65%
기준가
$44.70
뱅크오브아메리카(BAC) 10.65% 진입. 예금 기반 해자, 금리 환경 수혜, 자본배분 우수
가상 규모 $10,650
- 진입2026-05-14
애플 AAPL
변화 비중
+15.3%p
편입 후 비중
15.3%
기준가
$219.89
애플(AAPL) 15.3% 진입. 브랜드·앱스토어·결제 생태계의 경제적 해자가 지속, FCF 수익률 매력적
가상 규모 $15,300