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시작 2026-05-14 · 모의 벤치 KOSPI · 초기 자본 ₩100,000,000 · 실제 매매·체결 아님
누적 수익률
모의 벤치 대비
최대 낙폭
구성 조정
거인의 입장에서 본 구성
사고 렌즈. 시장은 변덕스러운 "Mr. Market"이다. 가격이 자산가치 아래로 충분히 내려간 구간을 관찰하고, 분산으로 개별 리스크를 줄인다.
한국 구성의 의도. 한국 시장에서 자주 나타나는 자산가치 대비 저평가 종목과 보수적 배당주 위주로 분산한다.
원칙 번역. 저PBR·저PER·재무 안정성·배당 지속을 정량 필터로 사용하고, 분산을 통해 단일 종목 위험을 낮춘다.
벤저민 그레이엄 상세 보기실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
상위 보유의 근거
005490
POSCO홀딩스
10.0%
테제. 자산가치 대비 저평가된 소재 지주
편입 근거. 철강·소재 자산가치와 배당으로 안전마진 확보
086790
하나금융지주
10.0%
테제. 저PBR 금융지주, 배당 수익률 매력
편입 근거. PBR 할인과 주주환원 확대 가능성
316140
우리금융지주
9.0%
테제. 자본 대비 할인 큰 은행주
편입 근거. 낮은 PBR과 배당으로 방어적 가치 기준 충족
030200
KT
9.0%
테제. 통신 인프라 현금흐름 가치주
편입 근거. 방어적 현금흐름과 배당, 낮은 이익배수
포트폴리오 구성
| 종목 | 티커 | 목표 비중 |
|---|---|---|
POSCO홀딩스 | 005490 | 10% -2.9% |
하나금융지주 | 086790 | 10% -2.0% |
우리금융지주 | 316140 | 9% -1.0% |
S-Oil | 010950 | 8% +0.0% |
KT | 030200 | 9% +1.0% |
원화 현금 | CASH | 54% +2.0% |
변경 이력
KT 신규 모델 편입 — 방어적 현금흐름과 배당 안전마진
통신 인프라의 방어적 현금흐름, 낮은 이익배수, 배당 안정성을 근거로 그레이엄식 KR 가치 모델에 편입.
