▸ Live Simulation · 운용 실험
시작 2026-05-14 · 모의 벤치 KOSPI · 초기 자본 ₩100,000,000 · 실제 매매·체결 아님
누적 수익률
모의 벤치 대비
최대 낙폭
구성 조정
거인의 입장에서 본 구성
사고 렌즈. 미래는 알 수 없다. 성장/침체, 인플레이션/디플레이션의 네 가지 국면 모두에서 살아남는 자산 조합을 만든다.
한국 구성의 의도. 한국 자산만으로 동일한 균형을 흉내 내는 모델. 한국 시장 한계상 일부 변형이 들어간다.
원칙 번역. 주식·채권·금·원자재 ETF를 리스크 패리티 관점으로 배분하고, 회전율을 낮게 유지한다.
레이 달리오 상세 보기실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
상위 보유의 근거
069500
KODEX 200
25.0%
테제. 한국 주식 성장 자산
편입 근거. KOSPI200 광범위 분산으로 주식 베타 확보
148070
KOSEF 국고채10년
25.0%
테제. 장기 국고채 방어 자산
편입 근거. 침체·금리 인하 국면에서 주식 변동성 완충
153130
KODEX 단기채권
20.0%
테제. 현금성 채권 안정판
편입 근거. 포트폴리오 변동성 조절과 리밸런싱 재원
132030
KODEX 골드선물(H)
15.0%
테제. 인플레·지정학 헤지
편입 근거. 금 가격 노출로 원화 포트폴리오 방어성 보강
포트폴리오 구성
| 종목 | 티커 | 목표 비중 |
|---|---|---|
KODEX 200 | 069500 | 25% -2.9% |
KOSEF 국고채10년 | 148070 | 25% -2.0% |
KODEX 단기채권 | 153130 | 20% -1.0% |
KODEX 골드선물(H) | 132030 | 15% +0.0% |
원화 현금 | CASH | 15% +1.0% |
