미국 · AI 추정 포트폴리오
Charlie Munger
정신적 격자 모형. 어리석은 짓을 안 하기.
전체 종목
6종목
총 투자 비중
90%
현금 비중
10%
조정 주기
반기
회전율
매우 낮음
가격 결정력과 재투자 활주로가 긴 사업을 점수에 가중하고, 보유 종목 수는 적게, 회전율은 매우 낮게 유지한다.
미국 구성 의도
자본 효율적이고 재투자 활주로가 긴 거대 기술·결제 플랫폼 중심의 농축된 모델로 정리한다.
실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
AAPL · Technology
15%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 15% · 단일 종목 상한 25% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
애플는 munger 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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BRK.B · Financials
15%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 15% · 단일 종목 상한 25% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
버크셔해서웨이B는 munger 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. BRK.B look-through 중복 관리: Berkshire 내부 주요 보유(AAPL)가 직접 모델 보유와 겹치므로 중복 노출을 별도 표기하고 섹터/단일종목 상한 검토에 반영합니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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GOOGL · Technology
15%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 15% · 단일 종목 상한 25% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
알파벳는 munger 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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MCO · Financials
15%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 15% · 단일 종목 상한 25% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
무디스는 munger 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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MSFT · Technology
15%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 15% · 단일 종목 상한 25% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
마이크로소프트는 munger 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
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무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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V · Financials
15%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 15% · 단일 종목 상한 25% 이내 · 현금성 10% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
비자는 munger 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
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현금·단기채
10% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다.
