미국 · AI 추정 포트폴리오
Peter Lynch
이해 가능한 기업을 우선 살핀다. 장기 성장 단서는 가까운 곳에서 발견된다.
전체 종목
9종목
총 투자 비중
80%
현금 비중
20%
조정 주기
분기
회전율
중간
PEG·이익 성장·이해 가능성·기관 보유율을 결합해 GARP(합리적 가격의 성장) 성격의 모델을 만든다.
미국 구성 의도
일상에서 가시적인 소비·서비스·플랫폼 성장 종목을 폭넓게 담는다.
실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
META · Technology
9.41%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 84.95점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 84.95점에 비례 배분 · 최종 비중 9.41% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
메타는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
GOOGL · Technology
9.13%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 82.37점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 82.37점에 비례 배분 · 최종 비중 9.13% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
알파벳는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
MSFT · Technology
9.03%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 81.45점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 81.45점에 비례 배분 · 최종 비중 9.03% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
마이크로소프트는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
AAPL · Technology
8.92%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 80.47점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 80.47점에 비례 배분 · 최종 비중 8.92% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
애플는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
V · Financials
8.86%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 79.96점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 79.96점에 비례 배분 · 최종 비중 8.86% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
비자는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
AMZN · Consumer Discretionary
8.75%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 78.93점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 78.93점에 비례 배분 · 최종 비중 8.75% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
아마존는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Discretionary를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
BRK.B · Financials
8.73%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 78.82점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 78.82점에 비례 배분 · 최종 비중 8.73% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
버크셔해서웨이B는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. BRK.B look-through 중복 관리: Berkshire 내부 주요 보유(AAPL)가 직접 모델 보유와 겹치므로 중복 노출을 별도 표기하고 섹터/단일종목 상한 검토에 반영합니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
MCO · Financials
8.7%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: quality · 핵심 지표 점수 78.54점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 78.54점에 비례 배분 · 최종 비중 8.7% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
무디스는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
ELF · Consumer Staples
8.47%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: momentum, quality · 핵심 지표 점수 76.47점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 76.47점에 비례 배분 · 최종 비중 8.47% · 단일 종목 상한 14% 이내 · 현금성 20% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
e.l.f. 뷰티는 lynch 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
현금·단기채
20% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다.
