미국 · AI 추정 포트폴리오
Warren Buffett
좋은 회사를 합리적인 값에. 무한히 보유할 각오.
전체 종목
8종목
총 투자 비중
88%
현금 비중
12%
조정 주기
분기
회전율
매우 낮음
경제적 해자·잉여현금흐름·자기자본수익률을 핵심 점수로 사용하고, 안전마진 구간에서만 모델에 편입한다. 회전율을 매우 낮게 유지해 장기 집중 보유 성향을 그대로 반영한다.
미국 구성 의도
브랜드·결제·금융 인프라처럼 해자가 분명한 미국 우량주에 비중을 모은다. 매력적 기회가 부족할 때를 대비해 일정 부분의 현금·단기채를 유지한다.
실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.
AAPL · Technology
12.02%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 99.65점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 99.65점에 비례 배분 · 최종 비중 11.22% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
애플는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
MSFT · Technology
12.01%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 11.26% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
마이크로소프트는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
GOOGL · Technology
12%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 11.25% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
알파벳는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Technology를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
KO · Consumer Staples
11.97%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: dividend, moat, quality · 핵심 지표 점수 95.16점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 95.16점에 비례 배분 · 최종 비중 10.72% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
코카콜라는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Consumer Staples를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
V · Financials
11.26%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 100.00점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 100.00점에 비례 배분 · 최종 비중 11.26% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
비자는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. V는 결제 네트워크/금융 인프라 사업으로 Buffett 섹터 상한 계산에서는 금융 인접 노출로 묶습니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
MCO · Financials
11.23%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 99.75점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 99.75점에 비례 배분 · 최종 비중 11.23% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
무디스는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. MCO는 신용평가·금융 데이터 해자 기업으로 금융 경기 노출을 함께 받으므로 금융 인접 capGroup에 포함합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
BAC · Financials
9.8%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: moat, quality · 핵심 지표 점수 87.00점 · 데이터 참조 11개 · 비중 산정: 후보 점수 87.00점에 비례 배분 · 최종 비중 9.8% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분 · AXP vs BAC 비교: BAC는 전통 은행 예대마진과 Tier1 자본비율로 방어력을 보지만, 카드 네트워크 해자가 강한 AXP 대비 경기·금리 민감도를 더 엄격히 봅니다.
운용 메모
뱅크오브아메리카는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. 원천 섹터 Financials를 포트폴리오 섹터 상한 계산에 사용합니다.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
BRK.B · Financials
7.71%
편입 이유
선호 원칙 태그 일치: fcf, moat, quality · 핵심 지표 점수 99.96점 · 데이터 참조 12개 · 비중 산정: 후보 점수 99.96점에 비례 배분 · 최종 비중 11.26% · 단일 종목 상한 18% 이내 · 현금성 12% 제외 후 투자 비중 배분
운용 메모
버크셔해서웨이B는 buffett 모델의 원칙 태그와 데이터 점수 기준을 통과한 후보입니다.
점검 메모
무료 공개 데이터·시드 폴백을 함께 고려한 모델 산출물이며, 실제 거래 지시나 자문이 아닙니다. BRK.B look-through 중복 관리: Berkshire 내부 주요 보유(AAPL, BAC, KO)가 직접 모델 보유와 겹치므로 중복 노출을 별도 표기하고 섹터/단일종목 상한 검토에 반영합니다. BRK.B는 원천 섹터를 보존하되 보험·금융·상장 보유분 look-through가 있어 금융 capGroup에 포함합니다. Buffett 섹터 taxonomy 기준 Financials cap 40% 준수를 위해 비중 조정.
로그인하면 이 종목을 My Lab 관심 목록에 저장할 수 있습니다.
현금·단기채
12% 현금성 비중은 모델 변동성 완화와 다음 리밸런싱 여력 확보를 위한 안정화 버퍼입니다. 투자자별 회전율과 안정화 규칙에 따라 유지합니다.
